智慧理财师

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丁丁打折 优惠券返利版

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　　智慧理财师app是专为用户打造的一款金融理财软件，它为用户提供了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品等功能模块，可以更好的帮助用户进行安全的理财。在这个应用软件中为了满足不同的客户理财需求，推出了以全市场产品为产品的配置库，提供了几十套基本理财方案和数百套个性化理财配置方案，绝对的可以为客户提供不一样的理财体验。在这里可以查询客户的理财规划信息，只需要输入客户姓名即可进行查看，需要的朋友赶快来下载智慧理财师app进行安装使用吧。

　　

应用功能

　　预警功能，在这里用户可以设置相应的智能化预警提醒；

　　查询功能，实现自由搜索，可按基金进行查询或是测试等操作；

　　基金管理，对自己的相关资金进行管理，非常的方便简单；

　　理财产品，可以帮助用户更好的提供产品信息，方便选择进行理财；

　　基金诊断功能，提供了基金诊断功能，方便用户快速的判断基金优劣；

　　

应用特色

　　海量的理财配置方案，可以满足不同的客户理财需求，非常方便；

　　详细的投资规划报告单可以任你查看了解，非常的贴心；

　　优质的数据统计，为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析；

　　可以适用于全面屏操作，使用更加的舒适简单；

　　

使用方法

　　1.下载智慧理财师app并进行安装使用

　　2.打开应用进入使用界面进行操作

　　3.打开我的，进行注册登录，编辑信息

　　4.打开首页，点击财富规划，了解更多的优质信息

　　5.点击理财产品，查看诸多的产品信息

　　6.点击基金管理，进行相应的操作

　　

更新日志

　　1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具；

　　2、新增APP分享：财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天；

　　3、数据统计：重点提取行为日志、依托项目进行分析；

　　4、增值服务：客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务；

　　预警通知服务：将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户，达到提醒维护客户基金信息的功能；

　　后台管理系统：登录PC端查看名下客户总信息，具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务；

　　基金管理：支持以群组形式管理，账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限；

　　5、优化了财富规划和保险规划；

　　6、适配全面屏、体验更流畅